天天资讯：广发中证全指汽车指数A基金2022年四季报点评
发布时间：2023-02-02 17:02:38
来源：东方财富Choice数据
一、基金基本情况概述
广发中证全指汽车指数A(004854)成立于2017年7月31日，四季度最新规模15.08亿元。济安金信三年期评级为1星。
(相关资料图)
基金经理陆志明拥有11.7年的基金投资经历，2021年6月17日正式接受广发中证全指汽车指数A基金管理，任职期间回报为-1.76%，位居同类1898只基金中第556名。
陆志明现管理21只产品（包括A类和C类），管理总规模为112.48亿元，平均年化回报为3.52%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-3.38%，同类平均收益为2.72%，在同类2168只基金中排名1850位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示，广发中证全指汽车指数A基金的总资产为26.59亿元。较上一期26.00亿元变化了0.59亿元，环比变化了2.29%。
基金历史资产份额变化
数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。
广发中证全指汽车指数A基金的持有人数为453338人，机构投资占比为3.76%。
基金投资者结构变化
机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示，本期该基金的股票仓位达92.79%。较上一期环比变化了-1.36%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为74.78%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
广发中证全指汽车指数A基金四季度十大重仓股明细
数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度
基金最新换手率为72.83%，上一期换手率为164.79%。历史换手率最高为2019年6月30日，高达249.65%。
基金年化换手率变化
数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。
数据来源：银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
2022年第4季度,在3季度出现大幅回调之后,二级市场整体普遍出现小幅反弹,中证全指反弹2.7%。从规模指数表现来看,小市值指数的反弹幅度略大于大市值指数。代表大市值股票群体的沪深300全收益指数上涨1.75%,代表小市值股票群体的国证2000指数上涨4.25%。从风格指数表现来看,价值风格表现好于成长风格,国证成长指数上涨0.68%,国证价值指数上涨2.55%。本季度,市场整体的活跃度有所下降,中证全指日均换手率为1.06%,低于前面两个季度的1.34%和1.15%。 本基金跟踪的标的是中证全指汽车指数,该指数选取中证全指样本股中的汽车行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。第2季度汽车指数出现大幅反弹和第3季度出现大幅回调之后,本季度中证汽车指数继续出现回调,跌幅为1.4%,小幅跑输整体市场;指数样本股票日均换手率低于市场平均水平,且与前两季度相比,日均换手率出现下滑,表明本季度汽车板块的投资者关注度明显下降。 在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。
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