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新城控股(601155):商业稳步增长 销售保持TOP20 受益REITS政策|环球短讯
发布时间:2023-05-11 12:47:18 来源:兴业证券股份有限公司


(资料图片仅供参考)

事件

5 月10 日,公司发布2023 年4 月经营月报。公司实现合同销售金额约71.6 亿元,同比下降20.7%;销售面积约80.15 万平方米,同比下降16.5%。4 月商业运营总收入为8.2 亿元,同比增加14.4%。

点评:

销售保持top20,同比降幅收窄。4 月公司实现合同销售金额约71.6 亿元,同比下降20.7%(上月为-33.8%),环比-9.6%;实现销售面积约80.15 万平方米,同比下降16.5%(上月为-21.4%),环比-12.6%;销售均价8936 元/平方米,同比下降5.05%。根据克而瑞数据,2023 年1-4 月销售金额榜单排名第20 位,保持在TOP20。

商业运营收入稳步增长。4 月公司获得商业运营收入8.2 亿元,同比增加14.4%,环比减少3.9%;累计租金33.46 亿元,累计同比增加7.0%。截至5 月10 日,公司出租物业数量达145 座,总建筑面积1352 万平米。公司商业运营稳健,持续提供现金流,后续随疫情政策优化,其经营情况将进一步改善。

受益供给端政策支持,22 年发债情况改善。(1)2022 年公司共发行公开市场债券合计49.71 亿元,加权平均利率5.16%。融资成本进一步下降,公司整体平均融资成本为6.52%,较2021 年末下降5BP。(2)2022 年公司获得各大银行给予集团授信总额度合计为1,206 亿元,同时公司获得银行共计1,400 亿元授信。(3)发布定增预案,拟募集不超过80 亿元,用于项目开发建设及补充流动资金。(4)未来有望受益商业地产类消费基础设施REITs 政策。

投资建议:受益融资政策支持,信用有望进一步修复。公司“住宅+商业”双轮驱动,住宅销售规模保持TOP20,商业经营稳健,保持业绩增长态势。根据年报,维持公司23-24 年预测EPS 分别为1.62 元、2.05 元,按照2023 年5 月10 日收盘价,对应的PE 分别为9.6 倍和7.6 倍,维持“买入”评级。

风险提示:货币政策大幅收紧,居民去杠杆力度超预期。

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