电竞丨研究报告

核心摘要：

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市场发展： 2022年中国电竞市场规模约为1579亿元，同比下降5.6%，电竞市场出现多年来首次回落。2022年中国电竞用户规模约为5.04亿人，在杭州亚运会电竞项目即将开赛的行业背景下，电竞用户规模有望在2023年得到进一步增长。

行业动态： 杭州亚运会的举办将推动电竞体育化发展进程加速，助力我国电竞产业标准体系建设及人才选拔规范化等。同时，国家级电竞产业研究院的成立、国家体育部门对电竞行业管理工作的推进，将促进我国电竞产业研究工作更加深入、产业发展更加健康有序。

用户特征： 电竞用户对电竞有较高的忠实度与较强的粘性，74.3%的用户关注电竞已超过3年，49.6%的用户每天都会关注电竞内容。随着亚运会的临近，电竞用户对亚运电竞项目的期待程度与日俱增，接近6成的电竞用户表示一定会观看亚运会电竞比赛。

发展趋势： 电竞不仅是新兴的体育形态，在综合性体育运动会上以数字体育的比赛活动展现竞技精神；电竞也是文化传播的重要载体，中国优秀的传统文化通过电竞扬帆出海；电竞还是当代年轻人的一种生活方式，与他们的娱乐、社交、消费等日常生活息息相关。

中国电竞行业发展历程

杭州亚运会开赛在即，中国电竞迎来重要发展契机

中国电竞市场规模

22年电竞市场规模约1579亿元，受大环境影响市场有所回落

2022年中国电竞市场规模约为1579亿元，同比下降5.6%，电竞市场出现多年来首次回落。这主要出于以下两方面原因：一方面，受国内外宏观经济发展形势和游戏市场降温影响，电竞游戏、电竞直播等收入有所下滑；另一方面，在2022年前期，受疫情等因素影响，电竞赛事及相关线下活动的开展相对保守，电竞生态市场增长驱动力不足。随着国内社会生产生活的有序恢复和消费复苏步伐加快，及杭州亚运会等综合性体育赛事举办，均将驱动电竞市场的反弹及增长。

中国电竞用户规模

电竞用户规模增速放缓

2022年，中国电竞用户整体规模约为5.04亿人，同比下降0.4%，电竞用户出现下滑的主要原因是电竞游戏用户的部分流失。在杭州亚运会电竞项目即将开赛的行业背景下，电竞用户规模有望在2023年得到进一步的增长。

中国电竞产业链

中国电竞产业图谱

中国电竞游戏产品发展分析

电竞游戏生命周期长，推陈出新打造优质IP

从市场上热门的电竞游戏产品来看，一方面，电竞游戏相对有着较长的生命周期，多款端游电竞游戏已有10年以上的寿命，移动电竞游戏中，已进入第8个年头的王者荣耀，目前仍是最受移动游戏玩家喜爱的产品之一；另一方面，游戏厂商也在持续推陈出新，打造新的爆款电竞产品，如第五人格、永劫无间、暗区突围等，在游戏玩法和竞技策略上均有创新之举。值得注意的是，与足球、篮球等传统体育项目不同，电竞游戏在很大程度上会受到游戏研发商或运营商的影响，比如杭州亚运会炉石传说项目的取消，这也是电竞向体育化发展过程中面临的问题。

中国电竞体育化发展分析

亚运会推动电竞体育化、人才选拔规范化

在即将举办的杭州2022年第19届亚运会上，电竞将首次作为亚运会正式比赛项目亮相，亚洲各国代表队将争夺王者荣耀亚运版本、和平精英亚运版本、英雄联盟、DOTA2、梦三国2、FIFA Online4、街霸5这些电竞项目产生的7枚金牌。在亚运会的行业大背景下，我国电竞产业在赛事标准体系搭建、国际化赛事举办、电竞人才选拔等方面均取得了相应的进展：如亚奥理事会与亚洲电子体育联合会共同发起的官方洲际赛事“亚运征途”，覆盖杭州、爱知-名古屋、多哈等多个亚运周期，将迈出亚洲国家队赛事体系标准建设的新步伐。

中国电竞行业组织发展分析

电竞行业愈发受到重视，相关研究与管理工作加速推进

从行业研究角度看，中央广播电视总台于今年3月揭牌成立首个国家级电竞研究院，旨在通过做好行业发展和政策研究，助力电竞产业健康有序发展、促进电竞文化传播；音数协也与上海市静安区人民政府共同成立了中国电竞产业研究院，致力于推动电竞产业创新发展。从行业管理角度看，电竞行业由于产业链条长，且涉及体育、文化、娱乐等内容跨界，受到体育、文化、广电、公安等多部门综合管理。随着电竞体育化发展的推进，国家体育部门对电竞行业的管理也将更加有效。

中国电竞行业重点赛道——赛事运营

更多企业自主举办电竞赛事，推动赛事运营商能力进一步升级

随着电竞行业影响力的快速上升，越来越多的第三方企业对自主举办电竞赛事有着强烈的需求和意愿。一方面，这是由于头部电竞赛事的赞助竞争激烈且成本相对较高；另一方面，腾讯、网易等游戏厂商对赛事授权的开放化使得举办电竞赛事更加便捷，第三方企业可以通过举办电竞赛事搭建私域流量，实现更深层次的电竞用户转化。在第三方电竞赛事重新爆发发展的当下，更多类型企业的多元化办赛需求将要求赛事运营商进一步升级自身能力。

中国电竞行业重点赛道——电竞俱乐部

以赛训成绩为核心，俱乐部拓展多元收入模式

从国内电竞俱乐部的运营实践看，做好赛训、打出成绩仍是俱乐部商业模式的根基，赛事奖金的多少、品牌赞助的金额、电竞选手的身价等均和俱乐部成绩有着直接的联系。在电竞赛训的基础上，电竞俱乐部需要建立自身IP、打造品牌价值，并通过周边产品、泛娱乐内容等拓展盈利渠道。此外，在电竞地域化持续推进的行业趋势下，未来将有更多的电竞俱乐部拥有自己的主场，这也将为俱乐部带来线下商业模式探索的空间。

中国电竞行业重点赛道——电竞营销

电竞营销是品牌年轻化的新战场

电竞是当下年轻人最核心的聚集地之一，随着电竞社会影响力的上升，电竞越来越成为品牌年轻化的必争之地。从品牌与电竞IP的合作模式看，在传统的赞助模式之外，联名产品、共创内容、主题活动、沉浸体验等多元化的创新合作模式正在被持续开发。

中国电竞行业重点赛道——电竞+

新兴技术与电竞有机结合，拓展电竞行业发展空间

技术创新为电竞产业的发展提供了重要的动力支持，目前，5G、VR/AR、AI、物联网、云计算等新兴技术已广泛应用于电竞游戏、电竞赛事、电竞直转播及电竞场馆等“电竞+”场景。整体而言，前沿科技在电竞产业及衍生业态的落地不仅有助于探索产业新模式、拓宽产业发展新空间，也能够优化和提升电竞用户的消费体验，释放“电竞+”模式的经济效益。

中国电竞用户性别及年龄分布

年轻群体是电竞用户主力军

据电竞用户调研数据显示，中国电竞用户中，男性用户占比接近7成；25岁以下的用户占比达到44.7%，30岁及以下的用户占比则达到78.7%，年轻化是电竞用户最主要的特征之一。

中国电竞用户亚运会期待度及认可度

亚运会电竞项目有望引发观赛热潮，用户认同度高

杭州亚运会即将举行，电竞将首次作为正式项目登场，据电竞用户调研数据显示，接近6成的电竞用户表示一定会看亚运会电竞项目比赛。同时，电竞用户普遍认同亚运会电竞项目将对我国电竞产业的产生多方面的积极影响。

作为新兴体育形态的电子竞技

电竞作为体育运动项目得到更广泛认可

一方面，近年来电竞频繁亮相于国际及地区性的综合性体育运动会上，各国和地区代表队在争夺金牌的同时，向世界展现团结、奋斗、竞技的体育精神；另一方面，法国、俄罗斯、中国、泰国、印度、瑞典等国家相继将电竞纳入国家承认的体育项目之中。未来，电竞将作为新兴的体育形态，在全面体育化过程中开辟崭新的发展之路。

作为文化传播载体的电子竞技

电竞逐渐成为世界了解中国传统文化的重要窗口

电竞的数字化特征和用户影响力，使其越来越成为文化推广和文化交流的重要载体。随着我国电竞产业的快速发展，电竞产业模式已由最早的“引进来”往自主研发和自主创新转变，许多优秀的传统文化在电竞游戏和电竞赛事中通过剧情故事、人物形象、美术风格、音乐声效等形式被激发出全新的活力。同时，《王者荣耀》、《无尽对决》、《永劫无间》、《PUBG Mobile》等特色国产电竞游戏和相应电竞赛事的出海，以及杭州亚运会的电竞项目比赛，都是向世界讲述中国故事，展现中华文化的重要舞台。

作为社交生活方式的电子竞技

年轻人新时代的生活方式

互联网基因浓郁的电竞，在发展过程中不断突破固有的边界，不仅实现了从电子游戏向体育项目的转化，也实现了从小众娱乐向流行文化的跃迁。随着电竞的全民化普及和社交化流行，电竞越来越成为连接各式各样的人群、五湖四海的地域之间的一道桥梁，并逐渐成为当代年轻群体重要的生活方式。

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